【午評】
一、市場總覽
【資料圖】
當前市場比較明確的一點:上證指數漲,看大票,上證指數一般,看概念。并且指數短期的調整不會改變中期上漲趨勢。
昨天和大家講到分化是好事,是選股的好時機,早盤市場再次反彈,超3000只個股上漲,早盤漲的主要是中小票,滬深300的大家伙們主要是跌的,中船系領漲,軍工出現拉升,昨天輪動的醫藥今日退潮。
板塊方面:中船系、互聯網電商、虛擬電廠、國產航母、太赫茲等漲幅靠前,芬太尼、汽車服務、熊去氧膽酸、創新藥、中藥等跌幅靠前。
二、主線分析
【中船系】
板塊上:昆船智能、中船漢光、中船防務、中船應急等大漲。
消息面上:當前造船板塊處于訂單高增長期。工信部統計數據顯示,今年一季度,全國承接新船訂單1518萬載重噸,同比增長53%;3月份接單量593萬載重噸,環比增長28.1%。截至3月底,手持船舶訂單11092萬載重噸,同比增長14.8%。本輪訂單爆發周期從2021年開始,全球新船訂單量從2020年的1058艘7500萬載重噸急劇增加到2021年的1765艘1.32億載重噸,創下過去10年來的次高紀錄。目前船位排期普遍已經到2026年以后。
【互聯網電商】
板塊上:青木股份、若羽臣、吉宏股份、國聯股份等大漲。
消息面上:為預熱“618”購物節,吸引客流,部分商家已將平臺618預售期提前至5月18日。
三、策略預案
當前市場有三個板塊具備上漲邏輯
1. 中船系:業績改善預期下估值修復
2.電商: 預熱一個月后的“618”購物節
3.電力:夏天將至,用電需求將大幅提升
其余早盤上漲的板塊,都屬于板塊輪動,今日輪動的是軍工,昨天輪動的醫藥,今天已經退潮,輪動的板塊不具備操作價值,大家應該把精力更多的集中在中特估、大科技的全年的主線中,上面列舉的三個板塊其實都和中特估或者大科技有所聯系,本質上就是在中特估和大科技接力,后續大家可逢低關注。
(風險提示:股市有風險,投資需謹慎,以上內容僅供投資者參考,不作為投資決策的依據。)
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