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昨天上證指數在技術壓力位置前縮量小漲，今天果然不出意外的開啟調整模式，沒漲幾天各方資金又開始有了自己的“小九九”，想著先獲利了結狗一波，等到二次探底再接回來。不得不說，這些資金還真是卷，一天天的不累么？
當然，調整可能也跟經濟數據有關，今天公布了6月財·新服務業PMI數據，錄得53.9，較前月回落3.2個百分點，不單是制造業，連服務業也開始回落了，不出意外上半年的經濟數據會比較難看，但今年的GDP增長任務還擺在那里，下半年就很關鍵了。7月的政治局會議對下半年經濟工作部署上會有更多重磅經濟刺激政策出臺。
就在市場對7月會議的政策預期不斷增強之際，今天一則傳言似乎更加驗證重磅政策利好可能已經在路上。日前，市場流傳：近幾個月來多家國有大型銀行已開始向符合要求的地方政府融資平臺新增25年期的貸款，現行大多數企業貸款為10年期。部分貸款在前四年暫免支付利息或本金，不過利息將在之后累計。雖然之后被各大行證實為不實，但我們認為并非空穴來風，而且大行也并未否認，只是說目前并沒有關于融資平臺新增貸款期限拉長到25年且暫免四年本金或利息的貸款政策出臺。
我們知道，現在由于地方政府經過三年疫情和房住不炒，土地財政收入銳減，沒錢搞基建。而基建投資是穩增長政策中見效最快最明顯的，地方政府融資平臺政策可能出現變化，這也是是我們為什么說上述傳言并非空穴來風的原因。
我們認為下半年為了完成GDP增長任務，穩定就業，在消費不振，外需不足的背景下，基建投資可能又要成為穩增長政策最重要的抓手。
從歷史上看，2008年、2011年和2014年的三輪行情中，穩增長政策以基建為抓手，周期行業表現最優。這次我們預計這次A股或將重復歷史，周期行業有望在新一輪基建投資周期中再度表現。
行業配置上：建議關注順周期的地產鏈如家電、家居、輕工等行業龍頭，以及“中特估”主線上與基建密切相關的建筑建材國央企。
（風險提示：股市有風險，投資需謹慎，以上內容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據。）
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