來(lái)源：長(zhǎng)江商報(bào)

【資料圖】

推進(jìn)一年時(shí)間，鈞達(dá)股份（002865.SZ）定增募資靴子落地。

6月6日晚間，鈞達(dá)股份披露非公開(kāi)發(fā)行結(jié)果，此次公司以100元/股的價(jià)格共發(fā)行2776萬(wàn)股，募集資金總額27.76億元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后的募資凈額為27.38億元。

長(zhǎng)江商報(bào)奔騰新聞?dòng)浾咦⒁獾剑缭谌ツ?月，鈞達(dá)股份就已推出定增預(yù)案。經(jīng)過(guò)多輪方案修訂之后，今年3月，鈞達(dá)股份此次定增獲得深交所審核通過(guò)，并在次月取得證監(jiān)會(huì)注冊(cè)批復(fù)。

在申報(bào)過(guò)程中，此次發(fā)行的主承銷商共收到24個(gè)認(rèn)購(gòu)對(duì)象提交的申購(gòu)相關(guān)文件，其中23個(gè)為有效報(bào)價(jià)，最終獲配發(fā)行對(duì)象共計(jì)13名。

其中，魏巍、中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司（中國(guó)人壽資管-興業(yè)銀行-國(guó)壽資產(chǎn)-滁城優(yōu)勢(shì)甄選2330資產(chǎn)管理產(chǎn)品）為最大認(rèn)購(gòu)方，分別獲配500萬(wàn)股，對(duì)應(yīng)金額均為5億元。銀華基金、淮安潤(rùn)漣產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）、UBS AG、華夏基金分別獲配403.75萬(wàn)股、240萬(wàn)股、248萬(wàn)股，獲配金額4.04億元、2.4億元、2.48億元、2.31億元。

此外，財(cái)通基金、興證全球基金、濟(jì)南江山投資合伙企業(yè)（有限合伙）、鄭捷文、建投投資、Goldman Sachs International分別獲配152.4萬(wàn)股、132.7萬(wàn)股、100萬(wàn)股、88萬(wàn)股、80萬(wàn)股、80萬(wàn)股，獲配金額1.524億元、1.327億元、1億元、8800萬(wàn)元、8000萬(wàn)元、8000萬(wàn)元。

本次發(fā)行完成后，魏巍、中國(guó)人壽資管-興業(yè)銀行-國(guó)壽資產(chǎn)-滁城優(yōu)勢(shì)甄選2330資產(chǎn)管理產(chǎn)品、UBS AG、淮安潤(rùn)漣產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）均新進(jìn)鈞達(dá)股份前十大股東之列，持股比例分別為2.21%、2.21%、1.09%、1.06%。

按照計(jì)劃，鈞達(dá)股份此次定增募資主要用于收購(gòu)捷泰科技49%股權(quán)、建設(shè)高效N型太陽(yáng)能電池研發(fā)中試項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款。

鈞達(dá)股份以汽車零部件業(yè)務(wù)起家，但近年來(lái)瞄準(zhǔn)光伏賽道并推進(jìn)轉(zhuǎn)型，取得亮眼成效。2021年9月，鈞達(dá)股份并購(gòu)捷泰科技51%股權(quán)進(jìn)入光伏行業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)新增光伏電池片業(yè)務(wù)。

2022年，鈞達(dá)股份出售汽車飾件業(yè)務(wù)，同時(shí)收購(gòu)捷泰科技剩余49%股權(quán)，捷泰科技成為公司全資子公司，鈞達(dá)股份順勢(shì)全面聚焦光伏電池主業(yè)。

在剝離汽車飾件業(yè)務(wù)的首年，2022年，順應(yīng)光伏行業(yè)高速發(fā)展趨勢(shì)，鈞達(dá)股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入115.95億元，同比增長(zhǎng)304.95%；凈利潤(rùn)和扣非后凈利潤(rùn)分別為7.17億元、4.93億元，同比增長(zhǎng)501.35%、372.86%，均達(dá)到歷史最高。而2021年全年，鈞達(dá)股份凈利潤(rùn)虧損1.79億元。

實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型之后，鈞達(dá)股份的光伏電池片業(yè)務(wù)以子公司捷泰科技進(jìn)行開(kāi)展。作為中國(guó)較早一批從事光伏電池研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的專業(yè)化電池廠商，捷泰科技目前主打182mm以上大尺寸單晶PERC及N型TOPCon高效太陽(yáng)能電池，其中公司P型PERC產(chǎn)品轉(zhuǎn)換效率達(dá)23.5%以上，產(chǎn)品性能處于國(guó)際先進(jìn)水平。

2022年，捷泰科技實(shí)現(xiàn)電池片出貨10.72GW（其中P型PERC產(chǎn)品8.85gW，N 型TOPCon產(chǎn)品1.87GW），出貨量同比增長(zhǎng)88%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入111.15億元，同比增長(zhǎng)約120%；凈利潤(rùn)7.29億元，同比增長(zhǎng)約224%。

今年一季度，鈞達(dá)股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入39.67億元、凈利潤(rùn)3.54億元，同比繼續(xù)大增94.84%、1535.94%。

值得一提的是，今年4月末，鈞達(dá)股份曾披露，公司已經(jīng)支付捷泰科技49%股權(quán)交易對(duì)價(jià)8.47億元，尚需支付6.72億元，剩余款項(xiàng)支付期限為2023年7月，由公司使用此次定增募資支付。

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